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时间:2024-12-23 05:31:23

必一体育:恒而达2023年半年度董事会经营评述

　　报告期内，公司主要从事金属切削工具及配套智能数控装备、高精度滚动功能部件的研发、生产及销售。其中金属切削工具产品有模切工具、锯切工具等，智能数控装备产品有CNC全自动圆锯机、高速数控带锯床、柔性材料智能裁切机、CNC加工中心等，高精度滚动功能部件主要为直线导轨副产品。

　　金属切削工具作为现代工业的关键配套产业，在国民经济各领域中具有基础性和战略性作用。根据《金属加工》的调查显示，全球金属切削工具从2016年的331亿美元增长到2020年的370亿美元。其中我国金属切削工具市场规模从2016年的321.5亿元增长到2021年的447亿元，到2026年预计为556.5亿元，近十年复合增长率为5.64%。

　　根据中国机床工具协会统计数据，我国进口金属切削工具占总消费的比重从2016年的37.17%下降到2021年的29%左右，一定程度上证明了我国金属切削工具的自给能力在逐步增强，加之受欧洲能源危机影响，海外企业成本攀高，国产金属切削工具性价比优势更加凸显，国产化替代步伐进一步加快。由于金属切削工具下游加工场景较多，型号、品类较多，导致我国金属切削工具市场集中度长期处于较低水平，随着我国产业结构调整和产业升级加快，具有品牌、资本、技术等优势的内资企业持续在金属材料、生产工艺等领域进行不断的投入，我国金属切削工具的行业整体技术水平将逐步提高，市场集中度有望进一步提升。

　　产品系列化开发是企业集约资源，快速进行品牌和产品延伸、整合及提升的必由之路。发达国家的金属切削工具龙头企业普遍形成了金属切削工具系列化和配套装备一体化的业务布局。一方面，是针对应用需求开发各类型金属切削工具以满足各类金属、非金属材料的切削加工需要，如：瑞典山特维克集团（SandvikGroup）从十九世纪就开始积累热处理等材料处理技术，通过内生与外延的方式，山特维克逐步建立齐全产品线，钢带、金属切削工具及其配套装备的产品谱系十分齐全，提供全面的金属切削工具组合和技术服务，从而形成庞大的业务规模；奥地利奥钢联集团（VoestalpineVAEGmbH）是全球知名的冶金技术和设备供应商，下属钢铁、特殊钢、金属工程和金属成型四大业务部门，旗下企业拥有不同品类的金属切削工具、带钢，包括模切工具、木工锯及钢带、食品带锯等产品。另一方面是开发配套专用的设备，发挥金属切削工具与装备的协同效应，形成一体化的切削加工方案，如：美国施泰力公司（L.S.StarrettCompany）的锯切类产品发展出了高速钢、硬质合金、金刚石等多种材质的锯条、圆锯片、开孔锯及配套机器设备等系列产品，可用于切割包括金属、木材、塑料、石材、肉类在内的各类材料。日本天田株式会社产品范围从起步时生产制造业用冲坯、开孔、折弯以及周边设备，逐步发展到软件自动化和金属加工全系列产品，现已具备生产不同的自动化设备、工具、材料、产品的能力。齐全的产品系列和配套装备更能满足用户多样化的一站式采购需求，使得产品协同效应更为显著，是金属切削工具行业未来发展的主要趋势。

　　滚动功能部件作为各种行业的机械和电子系统中不可或缺的传动组件，特别是在工业机器人、高档数控机床、半导体生产线、航空航天、军工装备、核电装备、轨道交通、高端医疗等领域，有着不可替代的地位。作为能够实现高精度、高效率、高速度、高稳定作业的高端滚动功能部件市场目前被日本、瑞士、德国、中国等国家和地区的企业垄断，知名企业有日本企业THK、IKO、瑞士企业施耐博格、德国企业力士乐及中国的上银、银泰等。

　　为发展国产滚动功能部件，我国先后出台了一系列支持政策与措施，如《〈中国制造2025〉重点领域技术路线年目标主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率要达到80%；国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项把滚动功能部件列为重要支持目标；工信部等五部门联合印发的《制造业可靠性提升实施意见》中亦专门提到要重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴、转台、刀库等关键专用基础零部件可靠性水平，相关政策将为功能部件带来巨大的发展机遇。在国家政策的引导下，我国的产业技术逐步成熟与进步，部分企业主动加大对金属材料、生产工艺、生产装备的研发投入，攻坚“卡脖子”难题，国产功能部件的可靠性、精度、稳定性均得到了有效验证，功能部件的自制能力进一步提升，持续推动着滚动功能部件的提档升级和进口替代，行业技术实力逐渐向境外龙头企业看齐，进口依赖度不断下降，逐渐改变之前经济型装备采用国产比例较大，中高档装备采用进口比例较大的局面，国产品牌全面参与行业竞争，整体将呈现出“赶超越”的态势。

　　公司所在行业涉及材料学、热处理、力学、电子信息、机械设计、自动化控制、精密加工制造、人工智能等多个学科、领域，对企业的持续研发能力要求极高。随着终端客户对金属切削工具、配套智能数控装备、滚动功能部件的要求越来越严苛，中小企业缺少核心竞争力，在有限的资源与精力下无法持续产出与时代需求相适应的高稳定、高精密、高效性产品，采用薄利多销的发展战略在低端市场厮杀，毛利率较低，必然面临被头部企业兼并、收购或被市场淘汰的风险。

　　数控机床是指制造机器的机器，也被称作工业母机，凡是对加工精度要求较高，表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过数控机床加工。公司生产的智能数控装备属于金属切削机床，系现代基础工业的关键设备，涉及到国民经济的方方面面。金属切削工具、滚动功能部件作为实现数控机床功能的核心工作部件与功能部件，直接影响数控机床的加工精度、质量和效率。如今具有高精度、高稳定性、高载荷、高耐磨、高耐温的金属切削工具、滚动功能部件在智能装备的应用比例正稳步提升，进而推进机床产业链加速成熟，缩小了国产设备与发达国家的差距，保证了机床的下游制造业和国民经济的有序发展，促进了产业链条关键核心技术和零部件薄弱环节补短板、强弱项，提升了我国制造业产业链自主可控与安全可靠的整体水平。

　　金属切削工具属于制造业中机械加工的配套耗材，具有一定使用寿命，随着加工次数的增多会出现损坏，磨损后工件的精度、效率有所下降，需要进行更换。因此，金属切削工具具有刚性需求和重复消费的特征。

　　同时，金属切削工具作为机械加工的消耗品，直接成本在机械加工中通常占总成本的比重较小，约占制造成本的2%-4%，用户在做出采购决策时，会优先考虑金属切削工具的品质，再考虑价格。高品质金属切削工具可大幅度提升切削效率和加工质量，对制造业企业的总体成本控制具有促进作用，因此品质优异的金属切削工具产品可以增加客户粘性和复购率，产品毛利率高且稳定，成本转嫁能力强。

　　根据《金属加工》杂志2021年发表的《第三届滚动功能部件用户调查分析报告》显示，数控机床（数控装置）依然是滚动功能部件最主要的用户。根据《金属加工》杂志，2022年预计我国滚动功能部件市场规模330亿，至2025年有望增长至462亿，CAGR达12.4%，粗略估计滚动功能部件在泛工业制造中的应用约占总需求的70%。智能数控装备是我国高端装备制造业实现自主发展的命脉，滚动功能部件作为智能数控装备的关键组成部分，若存在精度、稳定、效率难以保持的短板，将严重制约我国高端装备的国产化进程。

　　同时随着我国的制造业向高端化、智能化及绿色化的转型升级与深入，滚动功能部件在工业机器人、高档数控机床、半导体生产线、航空航天、军工装备、核电装备、轨道交通、高端医疗等领域的应用比例不断提升。滚动功能部件在制造业各个领域的应用趋向多元化，并不断扩大，因此在突破精度保持性及可靠性的技术基础上，稳定实现高精度、高可靠性的滚动功能部件的规模化生产，成为滚动功能部件行业研发的重中之重。

　　报告期内，公司主要从事金属切削工具、智能数控装备及高精度滚动功能部件——直线导轨副的研发、生产及销售。公司基于材料、技术、工艺、装备、渠道的共源性，对金属切削工具进行产品系列化研发，并充分发挥公司长期在自动化专用装备制造领域积累的技术优势，基于市场需求推出了可与金属切削工具产品配套使用的智能数控装备产品。同时，为进一步提升公司在智能数控装备领域的未来竞争优势，同时瞄准国内工业机器人、高档数控机床、半导体生产线、航空航天、军工装备、核电装备、轨道交通、高端医疗等领域高精度装备的核心功能部件正面临产业与国产化、补短板与强弱项的巨大市场空间，经过充分的市场调研和长期的技术探索，借助公司二十余年积累的金属热处理技术与金属加工工艺的同源性，公司将高精度滚动功能部件（直线导轨副）列入产品发展规划并于2022年正式启动产业化，

　　公司生产部在上年度产量的基础上，结合销售部对当年销售增长的预测，制定年度生产计划，生产部根据生产计划及库存情况向采购部提出请购需求，采购部向供应商下达采购订单。采购部严格依据公司《供应商管理制度》的规定，组织技术研发部、生产部、质控部等相关部门，对供应商的开发、准入及年度合作情况进行考核评估，评估维度包括企业资质、供应能力、品质管控能力、价格及服务等，必要时还将组织对供应商进行实地考察。

　　公司以预测销售和客户订单相结合的模式合理组织生产，并制定了《生产制造过程控制程序》。对于市场需求量相对较大的标准型号产品，生产部根据销售部每月制定的销售预测计划及日常订单信息，结合相关产品的库存情况，制定产品月度生产计划，并分解到周计划、日计划，据此组织生产。同时可根据客户的特殊需求进行定制化生产，销售部与客户签订销售合同后，由生产部制定生产计划并组织生产。

　　由于下游应用领域广泛，用户既包括大型制造业企业，也包括众多中小型企业，呈现出用户单次采购量较小、采购次数较频繁的特征，因而公司的销售模式以经销为主、直销为辅。

　　公司在金属材料与热处理方面具备二十余年的技术积累和产业化应用经验，形成了金属热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势，其优势产品和技术已形成了领先的市场地位。

　　在模切工具方面，自上世纪90年代以来，公司通过多年持续的研发投入和积累，先后在金属材料、热处理工艺取得创新突破，对价格昂贵的进口重型模切工具进行了国产替代，市场地位及工艺水平得到了广泛认可。据中国轻工机械协会统计，公司重型模切工具连续多年在国际、国内市场占有率稳居首位。公司的模切工具被列入福建省制造业单项冠军企业（产品）名单。2019年，据中国轻工业联合会出具的《科学技术成果鉴定证书》，公司重型模切工具的关键技术达到了国际领先水平。2020年，公司的“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目获得2019年度福建省科学技术进步奖、中国轻工业联合会科技进步奖。2022年4月，由公司提出并主要起草的《模切刀》（编号：JB/T14364-2022）行业标准正式发布，并于2022年10月1日起实施。2022年11月，由公司参与起草的《中碳合金工具钢热轧钢带》（编号：T/CISA29-2022）团体标准正式发布，并于2023年1月1日起实施。

　　在锯切工具方面，公司的双金属带锯条产品具有强韧性、抗拉疲劳性好以及较强耐磨性和抗冲击能力等诸多机械性能优点，齿部硬度达67HRC～69HRC，背材硬度达45HRC～50HRC，达到或高于国际、国家标准，其自推向市场以来销量稳步增长，公司已发展成为我国双金属带锯条领域主要生产企业之一。2022年7月，由公司主要参与起草的《圆柱形铣刀》（编号：GB/T1115-2022）国家标准正式发布，并于2023年2月1日起实施。

　　金属切削工具、配套智能数控装备及高精度滚动功能部件在国民经济各领域都具有战略和基础性作用。我国制造业经过几十年的发展取得了长足进步，使我国工业基础配套能力有了显著提升，但核心技术和工艺装备与知名外资品牌仍有一定差距，使得在高端产品领域，国产产品占比偏低。目前，我国处于制造业转型升级的关键阶。